Puig fija su precio de salida a bolsa en su rango más alto: 24,50 euros

A 24,50 euros por acción, Puig ha optado por fijar el precio de salida a bolsa, cuyo estreno será el próximo viernes, al rango más alto de la horquilla establecida, que iba de 22,00 euros a 24,50, lo que supone una valoración total de la compañia de 13.900 millones de euros, según ha adelantado la agencia Bloomberg. El estreno en el 'parquet' de la multinacional familiar de cosmética, fragancias y moda, será el mayor desembarco en el mercado de renta variable de este año tras un 2023 desértico en el mercado. La valoración alcanzada por la titular de marcas como Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury o Rabanne le llevará directamente al Ibex, con los valores de más capitalización, probablemente cuando se produzca la revisión del índice a final del año, según los analistas.

La compañía, con 110 años de vida y controlada por cuatro ramas de la familia (Puig Guasch, Puig Roca y las dos ramas Puig Alsina, un total de 14 primos, que son los nietos del fundador), adelantará con este salto, uno de los más trascendentales de su historia, a otras firmas catalanas controladas por parientes que, en su día, también optaron por los mercados de renta variable, como el caso de Almirall (familia Gallardo), Fluidra (familias Palnes, Serra Duffo, Corbera y Garrigós) o Grifols. Y protagonizará la mayor salida a bolsa en España desde la de Aena, en la que el Estado vendió el 49% del capital por más de 4.000 millones y una valoración total de casi 9.000 millones, con una horquilla de valoración de 12.700 a 13.900 millones de euros, a razón de entre 22,00 y 24,50 euros por título, unos niveles que, algunos analistas consideran "demasiado elevados".

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Los Puig han querido asegurarse de que mantendrán el control de la multinacional y por ello lanzan una emisión de acciones 'B' para inversores cualficados, entre los que se encuentra el brazo inversor de La Caixa, Criteria, que contarán con un único derecho de voto por título; y luego venden una parte de la matriz Puig SL, controlada por Exea Empresarial, en la que están las cuatro ramas familiares también de clase 'B'. Las 'A', en manos de la propiedad, tienen cinco derechos de voto cada una.

Como consecuencia de ello, tras esta operación con la que se ingresarán unos 3.000 millones (unos 1.250 millones de euros con las acciones 'B' y otros 1.360 millones que ingresará la propiedad), los Puig retendrán entre el 90,9% y el 91,8% de los derechos políticos, pese a que el número de títulos que tendrán en su poder representará un máximo del 68%. A ese porcentaje también habría que sumar las acciones de clase B que también están en manos de la familia.