Resultados banca EEUU: Wells Fargo y JP Morgan doblan beneficios y Citigroup pierde un 36%

Los tres grandes bancos estadounidenses, Wells Fargo, Citi Group y JPMorgan Chase, han dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos y demuestran que la crisis bancaria de marzo ha quedado atrás. Las tres entidades han presentado este viernes sus resultados al mercado con cifras dispares. En el caso de Wells Fargo y JPMorgan Chase las ganacias crecen un 57% y un 67% entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 4.938 millones de dólares (4.397 millones de euros) y los 14.472 millones de dólares (12.944 millones de euros), respectivamente. La subidas de los tipo de interés y la adquisición del First Republic en el caso de JP Morgan explican estos números. Sin embargo, Citi Group ha experimentado un retroceso del 36% en el segundo trimestre. Los ingresos en el trimestre experimentaron un retroceso del 1%, hasta situarse en los 19.436 millones de dólares (17.318 millones de euros). Por segmentos, el de clientes institucionales, principal componente en la estructura de ingresos, se quedó en los 10.441 millones de dólares (9.303 millones de euros), un 9% menos.

Los resultados de tres de los cuatro grandes bancos de Estados Unidos han superado las previsiones y siguen mostrando la fortaleza de la economía estadounidense, a pesar de las turbulencias financieras de principios de año. La aseguradora médica UnitedHealth también sorprendió positivamente y se ha disparado este viernes en Bolsa.

Los principales indicadores de Wall Street cerraron este viernes con alzas superiores al 2% una semana de noticias positivas para el mercado, con una clara moderación de la inflación en Estados Unidos y un inicio alentador de la nueva ronda de resultados trimestrales de las grandes empresas.

El Dow Jones de Industriales, que en la sesión de este viernes avanzó un 0,33%, acumuló una subida del 2,3%, registrando su mejor semana desde el pasado mes de marzo.

Mientras, el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, que este viernes registraron pequeños retrocesos, acabaron la semana con alzas del 2,4% y del 3,2%, respectivamente.

Los resultados de Citigroup ya habían sido avanzados por los analistas, que esperaban un peor desempeño interanual de más de un 30%. El factor principal que explica los malos resultados han sido las pequeñas ganancias que le ha reportado a la entidad la negociación de los instrumentos de deuda, según un informe de la casa de bolsa XTB remitido a los medios de comunicación. El incremento de los tipos de interés han fortalecido el negocio de la banca y los resultados del sector gracias a unos mayores ingresos. Aún así, los analistas avisan de que los márgenes de los bancos aún son limitados, ya que también está creciendo la competencia bancaria por la remuneración de los depósitos, al menos en el mercado estadounidense. "Hay que estar atentos al ritmo de salidas netas de depósitos y la desaceleración de la concesión de préstamos, especialmente con respecto a los bancos regionales", explica el documento de XTB.

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, los ingresos netos del banco estadounidense entre abril y junio sumaron 41.307 millones de dólares (36.946 millones de euros), un 34,5% por encima de la cifra de negocio contabilizada por la entidad en el segundo trimestre de 2022. En este sentido, JPMorgan espera concluir el ejercicio con ingresos por intereses netos de alrededor de 87.000 millones se dólares (77.816 millones de euros), elevando así en un 7,4% su anterior previsión de unos 81.000 millones de dólares (72.449 millones de euros).

"Presentamos otro trimestre de sólidos resultados", ha señalado Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, quien destacó que casi todas las líneas de negocio experimentaron un crecimiento continuo en el trimestre. "La economía de Estados Unidos continúa siendo resistente. Los balances de los consumidores se mantienen saludables y los consumidores están gastando, aunque un poco más lentamente", apuntó Dimon, añadiendo que, a pesar del ligero debilitamiento del mercado laboral, el crecimiento del empleo sigue siendo fuerte. "Dicho esto, todavía existen riesgos destacados a la vista", ha advertido en referencia a que los consumidores están agotando lentamente sus reservas de efectivo, la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente alta, mientras que los déficits fiscales son grandes y la guerra en Ucrania continúa.

Pese a los resultados negativos, Citgroup ha realizado una valoración positiva de su desempeño. "A pesar de un entorno macroeconómico desafiante, nos hemos continuado beneficiando de nuestro diversificado modelo de negocio y unas cuentas sólidas", ha valorado la consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. El grupo ha acahdo estos resultados al impacto de los costes de vender parte de su negocio en México (Banamex), que finalmente realizará en 2025 a través del mercado de valores mediante una oferta inicial. Asimismo, ha señalado el pago de indemnizaciones en Asia, como otra de las causas que pesaron sobre los resultados del segundo trimestre.

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Por su parte, los ingresos de la entidad Wells Fargo alcanzaron los 20.533 millones de dólares (18.285 millones de euros) entre abril y junio, un 20,5% más que en el segundo trimestre del año pasado, incluyendo un crecimiento del 29,1% de los ingresos por intereses netos, hasta los 13.163 millones de dólares (11.722 millones de euros). Aún así, la entidad registró un impacto adverso de 1.713 millones de dólares (1.525 millones de euros) en relación con el riesgo de crédito, en contraste con los 580 millones de dólares (516,5 millones de euros) anotado un año antes. "Hemos obtenido unos buenos resultados en el segundo trimestre. Nuestros sólidos ingresos netos por intereses continúan beneficiándose de la subida de tipos, si bien seguimos centrados en la contención de gastos", ha declarado el consejero delegado de Wells Fargo, Charlie Scharf.

Superado el susto bancario de marzo

La crisis bancaria de mediados del primer trimestre de este año parece superada tras la quiebra de Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el Silvergate Bank. Sin embargo, los bancos ahora pueden enfrentar el riesgo de requisitos de capital adicionales requiridos por la Reserva Federal. Desde ahora, más bancos tendrían que cumplir con reglas de capital más estrictas basadas en el riesgo, lo que les exigiría asignar recursos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. "Esto podría reducir la rentabilidad de las entidades a corto plazo. Si bien estas medidas apuntan a fortalecer el sistema bancario, pueden afectar temporalmente los ratios y beneficios financieros", señalan los analistas de XTB en su informe. Sin embargo, también apuntan a que a más largo plazo, estas medidas permitirán construir un sistema más resistente, reducir el riesgo y apoyar el crecimiento, como sucede en el entorno de la Unión Europea.