El alza de precios y las menores ventas amenazan al súper

La guerra en Ucrania va a influir en los precios en el supermercado. Tiempos agitados para el sector de la distribución en España anuncian los expertos de la consultora Kantar al analizar la evolución del sector de la distribución el pasado año y en las últimas semanas. El alza de precios que se fue controlando el año pasado parece que ha desembocado ya en nuevos niveles ante la dificultad de las cadenas de consolidar los niveles de crecimiento de la actividad alcanzados el pasado año.

Según los datos presentados este martes por Bernardo Rodilla, director de Retail en Kantar, "la situación inflacionista se va a mantener con la situación abierta en Ucrania" y todo indica que "la caída del mercado será del 3% o 3,2%". El experto reconoce que el "hubo contención de precios hasta las últimas semanas" pero la guerra en el Este de Europa parece haber influido en consolidar el alza de precios.

Aunque advierte de que también la situación actual puede ser un "obstáculo para la recuperación de la restauración" el trasvase de gasto que se produjo con la pandemia se fue recuperando el año pasado hasta el punto de que el gasto en alimentación fuera de casa aumentó el 23,4% y se redujo en casa el 6,6%. El balance es que las cadenas de gran consumo (supermercados, hipermercados, etc) recortaron los ingresos el 0,1%. La previsión de Kantar es que el valor de mercado se reduzca hasta niveles del 2018 a final de año.

El incremento de los precios está influyendo ya en los hábitos de consumo. Según Kantar, más de la mitad de los consumidores prevé ahorrar en otros gastos, comprar lo mismo pero a mejor precio mediante promociones y buscar marcas más baratas. Esto hace pensar que las cadenas van a tener que incrementar las estrategias promocionales en las próximas semanas pero que esas rebajas de precios se aplicarán fundamentalmente entre los clientes fieles, con tarjeta del establecimiento, y con descuentos directos en precio, en segunda unidad o en mayores volúmenes unitarios. Las marcas propias del establecimiento tienden a crecer más en ese contexto inflacionista, tras alcanzar una cuota de valor del 38,4% frente a las marcas del fabricante.

El ránking de la distribución en España está marcado por el liderazgo de Mercadona, con una cuota de mercado del 24,9%, seguido por Carrefour (9%), Lidl (5,4%), DIA (4,8%), Eroski (4,5%), Consum (3,2%), Alcampo (3,1%) y Aldi (1,3%). La estadística muestral de Kantar evidencia el peso de las cadenas con implantación nacional pero soslaya el gran peso de las cadenas regionales en cada territorio. Esas cadenas regionales que sitúan alguna enseña siempre en los primeros puestos. Es por ello que la percepción del consumidor puede no coincidir con la realidad del mercado estatal o de las cuentas de las compañías. Así, el mismo estudio de Kantar constata que las cadenas nacionales crecieron en el 2021 el 2,7% en términos de superficie, mientras que las regionales lo hicieron en un 4,2%.

La cuota de mercado en términos de valor de los supermercados regionales la sitúa Kantar en torno al 16,5%, pero existen zonas en las que esa cuota es superior, como el caso de Catalunya (23%), Comunidad Valenciana (26,5%), por ejemplo.

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El desarrollo de formatos también abre la puerta a nuevos competidores que afianzan posiciones en mercados de proximidad y que todavía son menospreciados por la macroestadística pero no por los consumidores de cercanía. Además de los líderes regionales han aparecido también nuevas firmas como Cash Fresh, Family Cash, Economy, Primaprix, Dealz, Squrps, por ejemplo. Todas esas nuevas firmas incrementaron su superficie el año pasado el 20%.

En cualquier caso Mercadona y Carrefour consolidan su posición, vuelven a crecer en términos de cuota de mercado, mientra sque Lidl se consolida como la cadena que más creció en los dos años de pandemia. El comercio electrónico se afianza y gana cuota de mercado transversal. Gana cuota en siete de cada 10 categorías de producto, con más peso entre las familias con hijos.