La gran banca gana 12.386 millones en el primer semestre, un 20% más

Los seis grandes bancos españoles que cotizan en el Ibex 35 ganaron en conjunto unos 12.386 millones en la primera mitad del año, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Las entidades se han visto favorecidas por las subidas de interés del Banco Central Europeo, que le han permitido incrementar lo que cobran por los créditos que conceden. Este sector tuvo que hacer frente en el primer trimestre del año al pago del impuesto extraordinario a la banca impuesto por el Gobierno y abonó hasta 1119,8 millones por este concepto. Unicaja aseguró durante la presentación de sus resultados que el pago del nuevo gravamen había lastrado también su beneficio en el primer semestre.

"El sector se están viendo beneficiado por el incremento de los tipos oficiales, que trasladan antes a sus productos de activo (créditos) que a los de pasivo (depósitos), lo que les permite incrementar sus márgenes y sus rentabilidades. Además, de momento la morosidad parece contenida, lo que les permite no tener que dotar grandes provisiones para futuras insolvencias. Las perspectivas para los bancos son buenas, al menos para lo que resta de año y serán clave para que el Ibex 35 alcance los 10.000 puntos en los próximos meses, ya que mantiene un elevado peso en el selectivo", indica Juan J. Fdez-Figares, director de Gestión de ICCs Link Securities.

Las continuas subidas de tipos han incentivado una mayor contratación de productos de ahorro en un contexto en el que el mercado inmobiliario muestra síntomas de sobrecalentamiento. "A partir de ahora, se espera una campaña agresiva de contratación de productos de ahorro vinculados a los tipos de interés y es posible que, a pesar de que genere un menor negocio neto para los bancos, la captación de pasivo puede volver a niveles récord en los próximos meses", asaegura Darío García, analista de la casa de bolsa XTB.

De entre las entidades españolas, las que más se han beneficiado del incremento del precio del dinero son las que están centradas en el negocio de la banca comercial y con su negocio centrado en Europa, como Sabadell, Bankinter o CaixaBank, según indica Diego Morín, analista de IG. "Banco Santander y BBVA tienen su negocio mucho más internacionalizado y están expuestos a amenazas externas, pero en este primer semestre también han mostrado un buen desempeño", explica.

Beneficio por entidades

El Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.241 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 7,1% más que los 4.894 millones que ganó un año antes, gracias a los mayores ingresos obtenidos en Europa, especialmente en España, que compensaron los retrocesos en Norteamérica y Sudamérica. La filial española del grupo desbancó a Brasil como motor de las cuentas por primera vez desde 2009 y obtuvo un beneficio neto de 1.132 millones de euros en el periodo, un 74 % más, frente a los 823 millones ganados en Brasil, que fueron un 40 % menos, informó este miércoles la entidad a la CNMV.

CaixaBank cerró el primer semestre con unas ganancias 2.137 millones de euros, lo que supone un 35,8% más que el mismo período de 2022, impulsada por la mejora de los márgenes bancarios y por el alza de los tipos de interés. El grupo sumó unos ingresos recurrentes, derivados de la actividad bancaria, de 7.110 millones, un 31,3% más, y solo en el segundo trimestre del ejercicio el beneficio atribuido aumentó un 17% en comparación interanual, hasta los 2.670 millones de euros, al tiempo que la cifra total de clientes aumentó en nueve millones en los últimos doce meses, hasta los 164 millones. Los ingresos globales del semestre se incrementaron un 13% y sumaron 28.234 millones de euros, sobre todo por el aumento de la actividad de los clientes y las subidas de los tipos de interés, que hicieron posible un aumento del 15 % del margen de intereses, con crecimiento en todas las regiones y especialmente fuerte en Europa (+32 %).

Por su parte el BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.878 millones de euros, un 31,1% más que un año antes, gracias a los mayores ingresos obtenidos, especialmente en España y México. Solo en el segundo trimestre, el beneficio superó los 2.000 millones impulsado por el margen de ingresos, en un contexto de mayor actividad comercial, lo que permitirá al banco realizar una nueva recompra de acciones por importe de 1.000 millones de euros, una vez que obtenga las autorizaciones necesarias. España generó un resultado atribuido de 1.231 millones de euros en el primer semestre del año, un 53,6% por encima del resultado alcanzado en el mismo periodo de 2022, en tanto que la filial mexicana obtuvo 2.614 millones de euros, tras crecer un 30,1%.

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El Banco Sabadell cerró el primer semestre con un beneficio de 564 millones de euros, un 43,6% más que en la primera mitad de 2022, impulsado por el alza de tipos y la mejora de los márgenes bancarios, y prevé cerrar el ejercicio con unas ganancias superiores a los 1.000 millones, que supondrían un récord. La entidad se encamina hacia un ejercicio histórico, ya que hasta ahora el mejor resultado de la historia del banco se remonta a 2006, con 908 millones de ganancias, y este 2023 va camino de superarlo. En cuanto a Bankinter, registró un beneficio neto de 417,9 millones de euros en el primer semestre del año, lo que equivale a un incremento del 54% en comparación con el mismo periodo de 2022.

Por último, Unicaja Banco ganó 148 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 13% menos que en el mismo período de 2022, tras pagar íntegramente en el primer trimestre los 63,8 millones del nuevo gravamen temporal a la banca. En el segundo trimestre, el banco malagueño tuvo un beneficio de 114 millones, frente a los 34 millones de los tres primeros meses de 2023.