La opa del fondo Antin a Opdenergy impulsa a las renovables en Bolsa

Las compañías cotizadas de energías renovables han iniciado la semana con alzas tras conocerse la opa amistosa de Antin a Opdenergy. El Ibex 35 ha amanecido con una subida del 0,46% impulsado principalmente por Solaria, que se ha disparado un 6,20% y ha llegado a superar el 8% en algunos momentos, y Acciona Energía, que le sigue en segundo lugar con un incremento del 0,93%, aunque ha llegado a rozar el 2%. Opdenergy, la protagonista de la jornada de hoy, registra una subida del 41,50% en el mercado continuo, donde también son notables las ganancias de Audax Renovables (+1,44%), Ecoener (+5,28%), Grenergy (+6,30%) y Soltec (+2,83%). Las subidas también se han dejado sentir en el BME Growth, con subidas de Greening (+3,18%).

La subida se ha mantenido a lo largo de la jornada, y el selectivo español ha logrado cerrar con un avance del 0,37%, situándose en los 9.344,4 puntos. Solaria finalmente ha aumentado un +4,60%, Acciona Energía se ha quedado en un +0,31%. Opdenergy ha mantenido su exponencial subida del 41,5%. Audax Renovables ha cerrado con un +0,64%; así como Ecoener (+5,96%); Grenergy (+5,73%) y Soltec (+2,88%).

Las buenas cifras de la jornada de las renovables responden a la opa voluntaria en efectivo lanzada por Antin Infrastructure Partners a partir de la entidad GCE Bidco sobre la totalidad de las acciones de Opdenergy. Según ha remitido en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo francés ofrecerá 5,85 euros en efectivos por acción a los accionistas del grupo de energías renovables, lo que supone una valoración de la empresa en 866 millones de euros.

El precio representa una prima del 46% sobre el precio de cierre de las acciones de Opdenergy del pasado viernes 9 de junio, y al mismo tiempo, del 42% sobre su precio medio ponderado de los últimos seis meses y del 23% sobre el precio de salida a Bolsa. Si la operación se cierra con éxito, Opdenergy será excluida por GCE Bidco de la Bolsa española. La opa voluntaria es la consecuencia de un acuerdo previo entre los fundadores de Opdenergy y su actual consejero delegado, Luis Cid Suárez, que poseen en conjunto cerca de un 71% de la compañía y han suscrito compromisos irrevocables para vender todas sus acciones.

Antin formulará la OPA exclusivamente en el mercado español y se dirigirá a todos los accionistas de Opdenergy, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. El fondo presentará la solicitud de autorización de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) La oferta está condicionada a la obtención de las autorizaciones o no oposición en materia de control de concentraciones necesarias para llevarla a cabo. Así, necesitará autorización de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El capital social actual de Opdenergy asciende a 2.960.669,48 euros, dividido en 148.033.474 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas.

Más allá de las renovables, Sacyr (+2,60%), Fluidra (+2,29%), Amadeus (+1,71%), Inditex (+1,53%) e IAG (+1,39%) son las que han registrado las mayores subidas al cierre de la sesión. Por el lado contrario, Colonial (-2,23%), Merlin (-1,36%), Telefónica (-1,06%), Repsol (-1,00%) y Grifols (-0,83%) han cerrado con las mayores caídas.

El alza de Sacyr

Ha sido uno de los valores que iniciaba y cerraba sesión con mayores ganancias. Sacyr, especializada en infraestructuras, anunció antes de la apertura del mercado la venta de su filial Valoriza, su filial de gestión de residuos, a Morgan Stanley Infrastructure por 734 millones de euros, incluyendo capital y deuda. Con esta operación, Sacyr espera conseguir unas plusvalías de aproximadamente 270 millones de euros antes de impuestos que ayuden al grupo a reducir "drásticamente" su deuda con recurso y enfocar su actividad a los negocios concesionales. En el lado de los descensos destacaban los de Repsol (-0,87%), Acerinox (-0,46%) y Endesa, cuyas acciones cedían un 0,14% en los primeros compases de la jornada bursátil.

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Las principales plazas europeas también han abierto al alza este lunes. París subía un 0,6%, Francfort se revalorizaba un 0,5%, y Londres y Milán escalaban un 0,4%, en línea con el selectivo madrileño. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent caía un 1%, hasta los 74,03 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajaba hasta los 69,45 dólares, un 1% menos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,355%, con la prima de riesgo rondando los 97 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,0749 dólares.