OPERACIONES
Deoleo firma un acuerdo vinculante con JP Morgan y BlackRock para refinanciar su deuda de 160 millones
La compañía espera que la operación se cierre a lo largo del primer trimestre del año

Aceite sostenible de Carbonell (Deoleo). / DEOLEO
Deoleo ha firmado un acuerdo vinculante con JPMorgan y BlackRock para refinanciar su deuda de 160 millones de euros, según ha informado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación se llevará a cabo en tres tramos: uno de 35 millones de euros constituido por una línea de crédito 'revolving', un segundo con una línea de 60 millones en un tramo sénior y un tercero de 65 millones en un segundo rango. El cierre de la operación se encuentra sujeto únicamente a las condiciones suspensivas habituales, según ha explicado el fabricante de Hojiblanca, incluyendo la preparación de los correspondientes contratos que implementen la refinanciación, por lo que la compañía prevé que la operación concluya a lo largo del primer trimestre. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso se han mostrado más "ambiciosas" y prevén que la operación se pueda concluir a finales de febrero o principios de marzo.
El proceso de refinanciación ha sido finalmente más largo de lo previsto por la multa impuesta a la multinacional oleíca por la Justicia italiana a finales del pasado año, que reclama 89 millones a Deoleo por la importación de aceite de fuera de la UE. De esta maneram en la firma del acuerdo vinculante ha sido "determinante" el apoyo de los principales accionistas CVC y Alchemy, que han garantizado el abono de la posible multa, aunque Deoleo refirma que tiene "sólidos argumentos" que respaldan su defensa para ganar este pleito.
Sin embargo, en caso de que la Contingencia Fiscal Italiana finalmente devengue líquida, vencida y exigible, Ole Investments B.V. promoverá una ampliación de capital, si fuera necesario, por un importe que represente el 51% del importe total y que proporcionarán CVC y Alchemy, que se han comprometido a aportar los fondos necesarios para dar certidumbre a esta operación. De esta forma, con esta operación de refinanciación Deoleo tendría garantizada su estructura y estabilidad financiera para los próximos cuatro años.
En las próximas semanas, el consejo de administración y su comité de auditoría aprobarán la documentación que implemente el apoyo de los accionistas en cumplimiento con la normativa aplicable y, en particular, los artículos 529 unvicies y 529 duovicies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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