Turismo

La junta de la antigua NH aprueba con un 99,53% de votos la opa a 6,37 euros por acción para salir de Bolsa

La oferta está dirigida al 4,135% del capital social de MHEA que aún no está en manos de Minor, que ya posee el 95,865%

El consejero delegado de Minor Hotels Europe & Americas, Gonzalo Aguilar.

El consejero delegado de Minor Hotels Europe & Americas, Gonzalo Aguilar. / Minor

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Los accionistas de Minor Hotels Europe & Americas, la antigua NH Hoteles, han aprobado este lunes, en una junta general extraordinaria, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por la compañía tailandesa MHG Continental Holding. La operación, que busca excluir a la cadena hotelera de la Bolsa, fue respaldada con un 99,53% de los votos emitidos y fija un precio de 6,37 euros por acción.

Una vez entregados los resultados de cada voto al notario para su debida constancia en acta, se publicará en la página web de la compañía el detalle exacto de las votaciones. Tras esta aprobación, la exclusión de Bolsa queda pendiente de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la liquidación de la OPA. Si se cumplen los requisitos legales, Minor podrá ejercer el derecho de venta forzosa sobre las acciones restantes al precio ofrecido, mientras que los accionistas minoritarios podrán solicitar la compra forzosa de sus participaciones.

La oferta está dirigida al 4,135% del capital social de MHEA que aún no controla Minor, equivalente a 18.018.097 acciones. Esto supondrá un desembolso aproximado de 114,8 millones de euros, ya que Minor ya posee el 95,865% del capital.

Según explicó la hotelera en un comunicado previo, la operación beneficiará tanto a los accionistas minoritarios como a Minor International (MINT), su matriz tailandesa. Este movimiento permitirá ofrecer una salida atractiva a los accionistas minoritarios y otorgará a MINT mayor flexibilidad en la gestión de sus activos y capital.

El consejo de administración de MHEA justificó la decisión de salir de la Bolsa argumentando que la cotización supone elevados costos administrativos y financieros, además de la baja liquidez de sus acciones, con un capital flotante de solo el 4,135%. También señaló que la empresa no depende de los mercados de capitales para financiarse.

En una reciente rueda de prensa, la antigua NH Hotel Group estimó un crecimiento cercano al 10% en ingresos y un aumento del Ebitda recurrente de entre el 15% y el 20% para 2024. Gonzalo Aguilar, consejero delegado, destacó la firma de 18 nuevos proyectos para este año y un “pipeline” saludable con 52 hoteles en negociación, apuntando a un crecimiento del 15% en el portafolio para 2027. Asimismo, destacó el enfoque en marcas de lujo y resorts.

"Lo más interesante"

Durante la junta, Andrew Chojnacki, consejero de la hotelera, defendió que esta medida es “lo más interesante” tanto para la empresa como para el mercado. “Hay muy poco movimiento de acciones, con un ‘free float’ limitado, lo que ha restringido el precio de las mismas”, señaló.

Por su parte, Miriam González Amézqueta, consejera de MHEA, afirmó que aunque lo ideal habría sido un precio comprendido entre el valor medio y máximo del informe de valoración, aprobar la oferta es “probablemente la única opción” para ofrecer una salida a los accionistas minoritarios interesados en vender.