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El beneficio de Goldman Sachs y Morgan Stanley se hunde por el negocio de inversión

Los dos bancos se unen a la caída de ganancias anunciada la semana pasada por JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo y aumentan la preocupación de Wall Street sobre una posible recesión

Los beneficios del segundo trimestre de Goldman Sachs cayeron un 48%.

Los beneficios del segundo trimestre de Goldman Sachs cayeron un 48%. / EPC

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P.B.

Goldman Sachs y Morgan Stanley se unen a las grandes caídas de beneficios de la banca estadounidense. El beneficio neto del primer banco se situó en los 10.764 millones de dólares en 2022 (9.937 millones de euros), lo que representa un retroceso del 49% en comparación con el resultado récord contabilizado en el ejercicio anterior. El descenso del beneficio de Morgan Stanley ha sido más suave, aunque ha caído un 27% hasta los 11.029 millones de dólares (10.182 millones de euros). El resto de bancos que conforman el grupo de la gran banca de Estados Unidos (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup) hicieron públicas sus cuentas correspondientes al 2022 durante la semana pasada y constataron una reducción sustancial de ganancias.

Los ingresos de Goldman Sachs se redujeron un 20% hasta los 47.365 millones de dólares (43.727 millones de euros). Se debe especialmente por la caída de su negocio de banca de inversión, que disminuyó un 48% hasta los 7.360 millones de dólares (6.795 millones de euros), a pesar de haber aumentado en un 10% la gestión de sus inversiones y un 12% los ingresos por comisiones. Esta tendencia empezó a notarse durante el último trimestre del 2022, cuando el banco estadounidense obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.185 millones de dólares (1.094 millones de euros), un 68,9%, también derivados de la disminución del 48% de los ingresos del negocio de banca de inversión.

Según los cálculos del banco, Goldman Sachs contabilizó en 2022 provisiones por riesgo de crédito de 2.715 millones de dólares (2.506 millones de euros) frente a los 357 millones de dólares (330 millones de euros) del mismo periodo del año anterior. "En un contexto económico desafiante, obtuvimos retornos de dos dígitos para nuestros accionistas en 2022", argumentó David Solomon, presidente y consejero delegado de Goldman Sachs.

Morgan Stanley sigue el mismo camino que el resto. Sus ingresos cayeron en 2022 un 49% hasta los 5.599 millones de dólares (5.169 millones de euros), sus comisiones un 11% hasta los 4.938 millones de dólares (4.558 millones de euros) y los ingresos por gestión de activos disminuyeron un 2%. En el último trimestre del 2022, el beneficio neto atribuido al banco estadounidense retrocedió un 40% respecto del mismo periodo de 2021 hasta los 2.236 millones de dólares (2.064 millones de euros) y los ingresos trimestrales descendieron un 12,2% hasta los 12.749 millones de dólares (11.770 millones de euros).

También en el caso de Morgan Stanley los ingresos por comisiones del cuarto trimestre bajaron un 11% hasta los 1.169 millones de dólares (1.079 millones de euros) y los procedentes de la gestión de activos se redujeron un 11% hasta los 4.803 millones de dólares (4.434 millones de euros). "En general, 2022 fue un año sólido para la firma", declaró el presidente y consejero delegado de Morgan Stanley, James P. Gorman.

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Pese a unos ingresos acumulados generalmente más altos, favorecidos por las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal, los beneficios anuales del resto de bancos de Wall Street fueron en descenso para JPMorgan (-22 %), Bank of America (-14 %)Wells Fargo (-39 %) y Citigroup (-32 %) y avivaron los rumores de una posible recesión en el país. El máximo ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, declaró durante la presentación de resultados que las perspectivas para el 2023 se han deteriorado y espera que Estados Unidos afronte una "recesión suave". En la misma línea se expresaba el principal ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, al decir que estamos en "un entorno económico cada vez más ralentizado".

Los resultados de Goldman Sachs han caído como un jarro de agua fría sobre Wall Street. Los analistas han vuelto a la actividad tras el parón por la celebración del Día de Martin Luther King en Estados Unidos y han penalizado los resultados del primer banco con una caída del 6,99%. No ha sido el caso de Morgan Stanley. A pesar del descenso de su beneficio, el valor de sus acciones repunta en Bolsa un 6,28%.